국내 여행 1위 플랫폼 하나투어가 매물로 나왔다.
26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 토종 사모펀드 IMM프라이빗에쿼티(PE)는 하나투어 매각주관사 선정절차에 돌입했다.
매각 대상은 IMM PE가 특수목적법인을 통해 보유한 하나투어 지분 16.68%다. 이외에도 창업자인 박상환 하나투어 회장(6.53%)과 공동창업자인 권희석 부회장(4.48%) 등 특수관계인 지분까지 합하면 약 27.78%를 통매각할 방침이다.
하나투어는 IMM PE 및 창업주 지분 (27.78%)과 국민연금공단 지분(5.39%) 그리고 기타 소액주주 지분(65.91%) 등으로 주주가 구성되어 있다.
이번 매각은 경영권 매각이다.
이날 시가총액(1조1260억원) 대비로 보면, 매각대상인 27.78% 지분의 시가는 3168억원이다. 이에 더해 경영권 프리미엄을 더하면 더 높은 가격이 책정될 전망이다.
앞서 IMM PE는 코로나19로 여행업이 큰 타격을 받기 직전인 2019년 말 하나투어 3자 배정 유상증자에 참여해 최대주주로 올라섰다. 주당 5만5500원에 232만3000주를 매입하는 데 1289억원을 투입했다.
최근 하나투어는 코로나 이후 실적개선이 뚜렷하게 나타나면서 주가가 7만원까지 올라왔다. 이에 경영권 프리미엄까지 얹어지기 때문에, IMM PE는 매입가(주당 5만5000원) 대비 상당한 수익을 얻을 것으로 전망된다. (후략)
(매일경제/ 나현준)
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